50代のお金チェックリスト
5つの質問に答えるだけで、いま優先して考えたほうがいいことがわかります。LINEで、その内容に沿った情報をお届けします。
こんな方に
- やることが多すぎて、何から手をつけるべきか決められない
- 親のこと、自分の老後、会社のこと。どれも気になるが後回しになっている
- 調べても一般論ばかりで、自分の場合どうなのかがわからない
5つの質問
- いま、いちばん気になっているのはどれですか（保険／実家・相続／老後の資金／会社のお金）
- ご両親の年齢はおおよそどのあたりですか
- お勤めですか、それとも経営者・個人事業主ですか
- 保険の証券を、最後に見返したのはいつですか
- 知りたいのは「制度の仕組み」ですか、「具体的な手順」ですか
健康状態や年収の金額をおうかがいすることはありません。答えにくい質問は飛ばしていただいて構いません。
回答後にお届けするもの
| 守りの要（保険の見直し） | 公的な保障で足りる部分と、足りない部分の考え方。見直しを考えるときの論点 |
|---|---|
| 実家の整理（相続・認知症） | 口座が凍結される仕組み、成年後見と家族信託の違い、手続きの順番 |
| 攻めの資産（老後・NISA） | 50代から始める場合の制度の使い方、口座の選び方 |
| 社長の決断（財務・経費） | 法人カードと経費の整理、会計ソフト、事業保障の考え方 |
登録について
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